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浙江華甌股權(quán)投資管理有限公司
公司簡(jiǎn)介
浙江華甌股權(quán)投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱：公司或“華甌投資”)多年來(lái)專注于創(chuàng)業(yè)投資基金管理，目前管理著十余個(gè)基金，已投資并管理六十余個(gè)項(xiàng)目，投資方向主要是TMT，大健康產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保、芯片半導(dǎo)體、新材料及高端制造業(yè)等具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ男屡d產(chǎn)業(yè)。公司的特色和核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于早期和初創(chuàng)期新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的投資。公司的大部分初創(chuàng)期項(xiàng)目在投資后成長(zhǎng)趨勢(shì)良好，投資估值增長(zhǎng)明顯，并吸引了銀行信貸資本的后續(xù)投入和國(guó)際一線創(chuàng)投的B輪、C輪投資，實(shí)現(xiàn)資本的快速放大。多個(gè)項(xiàng)目已在主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板和新三板上市或?qū)崿F(xiàn)上市公司并購(gòu)?fù)顺觥９臼钦憬★L(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位，也是浙
江省股權(quán)投資行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位。公司連續(xù)十多年被評(píng)為浙江省十佳創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)。
芯片半導(dǎo)體、新材料及高端制造業(yè)是公司的重點(diǎn)投資方向；趪(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局的變化和國(guó)家科創(chuàng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，芯片半導(dǎo)體、新材料及高端制造業(yè)已成為國(guó)家未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期的重點(diǎn)支持和發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，公司在該投資領(lǐng)域的布局始于公司成立之初，投資的項(xiàng)目中有力合微電子，主要方向PLC芯片設(shè)計(jì)生產(chǎn)和應(yīng)用，2020年科創(chuàng)板上市；檳城科技，主要產(chǎn)品各類過(guò)壓保護(hù)電子元器件、陶瓷氣體放電管(GDT)、半導(dǎo)體放電管(TSS)、芯片級(jí)封裝集成產(chǎn)品瞬態(tài)抑制二極管(TVS))等；上海星耀新材料項(xiàng)目，主要生產(chǎn)針對(duì)第三代大功率半導(dǎo)體散熱復(fù)合材料鎢銅、鉬銅、鋁碳化硅、金鋼石銅/鋁，應(yīng)用于新能源車的散熱復(fù)合材料，各類高強(qiáng)度鎢合金絲、鉬合金絲、鎢合金電極；順達(dá)高分子材料，主要生產(chǎn)食品級(jí)和工業(yè)級(jí)高分子材料；大有科技，主要生產(chǎn)各類非晶納米晶合金軟磁材料、高硅鋼片等；聯(lián)芯通通信芯片項(xiàng)目，主要有HPLC芯片及PLC+RF雙模芯片、Homeplug GreenPHY用于新源車的車規(guī)級(jí)通訊芯片、無(wú)線SUB-GHZ WI-SUN芯片；芯立嘉閃存芯片芯片設(shè)計(jì)項(xiàng)目；創(chuàng)捷電子，主要生產(chǎn)各類晶振片電子元器件，應(yīng)用于各消費(fèi)類電子產(chǎn)品和新能源車；必博科技項(xiàng)目，主要研發(fā)生產(chǎn)5G精簡(jiǎn)版芯片，是國(guó)家工信部5G項(xiàng)目牽頭部位。
TMT是公司的重點(diǎn)投資方向。基于對(duì)該領(lǐng)域巨大的成長(zhǎng)空間和暴發(fā)性成長(zhǎng)預(yù)期，華甌投資從2008年開(kāi)始就重點(diǎn)布局這一投資領(lǐng)域，較好地把握住了風(fēng)口行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。涉及網(wǎng)絡(luò)信息和數(shù)據(jù)安全、大數(shù)據(jù)挖掘和商業(yè)化運(yùn)營(yíng)、大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)、學(xué)校一卡通及智慧校園服務(wù)平臺(tái)、泛娛樂(lè)和數(shù)字電子競(jìng)技平臺(tái)、視頻內(nèi)容制作服務(wù)平臺(tái)、跨境貿(mào)易結(jié)算的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)、金融科技賦能服務(wù)、大數(shù)據(jù)AI風(fēng)控服務(wù)、數(shù)字身份證技術(shù)及服務(wù)項(xiàng)目。由于公司布局較早，大部分項(xiàng)目已在收獲期和高速成長(zhǎng)期，估值增長(zhǎng)為公司投資時(shí)的五到十倍以上，許多項(xiàng)目已是各細(xì)分行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。例如公司2009年投資的互聯(lián)網(wǎng)安全公司“安恒信息”， 2019年科創(chuàng)板上市，資本增值100多倍以上；2012年投資的校園一卡通項(xiàng)目“正元智慧”2017年在創(chuàng)業(yè)板上市，資本增值7倍以上；2013年投資的大數(shù)據(jù)公司“泰一指尚”，三年時(shí)間資本增值12倍，后由上市公司浙江富潤(rùn)對(duì)其的換股并購(gòu)； 2015年投資的網(wǎng)紅+電竟+AR項(xiàng)目，趕在了電竟AR行業(yè)的風(fēng)口；與“滴滴打車”合并的“快的打車”項(xiàng)目；跨境貿(mào)易結(jié)算的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)企業(yè)砰嘭金融，投資完成4個(gè)月時(shí)間，交易流水增加了6倍，增長(zhǎng)勢(shì)頭仍在持續(xù)，投資三年公司估值增長(zhǎng)10倍退出。另一跨境貿(mào)易結(jié)算的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)姆珉珊瑚支付，2023年交易結(jié)算量達(dá)270億美金，實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，特別是東南亞市場(chǎng)，具有一定的獨(dú)占性優(yōu)勢(shì)，投資估值增長(zhǎng)15倍。有部分項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了上市和并購(gòu)?fù)顺觥Ｓ捎谕顿Y的TMT項(xiàng)目相對(duì)集中，已形成一個(gè)業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，相互間能實(shí)現(xiàn)極好的資源共享和協(xié)同效應(yīng)，也為公司未來(lái)在該領(lǐng)域的投資成功奠定了良好的基礎(chǔ)，形成了華甌投資特有的核心優(yōu)勢(shì)。
大健康產(chǎn)業(yè)是公司的另一重點(diǎn)投資方向。隨著人們健康需求的提升和未來(lái)中國(guó)老齡化的趨勢(shì)，使該產(chǎn)業(yè)的重要性不言而喻。中國(guó)的健康產(chǎn)業(yè)雖然遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，但市場(chǎng)需求卻十分巨大。公司成立之初即重點(diǎn)關(guān)注大健康產(chǎn)業(yè)，該領(lǐng)域投資項(xiàng)目超過(guò)10余個(gè)，分別涉及國(guó)際領(lǐng)先水平的分子診斷技術(shù)和產(chǎn)品、遠(yuǎn)程診斷儀器和物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、高端制藥、高端進(jìn)口儀器國(guó)產(chǎn)化、醫(yī)療軟件和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)、醫(yī)療大數(shù)據(jù)和輔助診療系統(tǒng)等。例如公司投資的創(chuàng)業(yè)軟件，按目前的市場(chǎng)價(jià)格，已有40倍的資本增值；投資的分子診斷項(xiàng)目：“優(yōu)思達(dá)生物”已獲得國(guó)際一線創(chuàng)投的B輪、C輪投資，獲得蓋茨基金會(huì)的投資和巨額贈(zèng)款，成為蓋茨基金會(huì)在中國(guó)唯一的股權(quán)投資項(xiàng)目，在本次新冠疫情期間發(fā)揮了積極的作用；投資的“好絡(luò)維”遠(yuǎn)程精準(zhǔn)醫(yī)療項(xiàng)目目，在心電人工智能自動(dòng)診斷和算法上全球領(lǐng)先，在公司連續(xù)A、B投資后，獲得國(guó)內(nèi)知名企業(yè)新希望集團(tuán)的C輪融資，連續(xù)與4家知名移動(dòng)終端頭部企業(yè)開(kāi)展針對(duì)C端用戶的全面 合作；投資的制藥企業(yè)“奇力制藥”，業(yè)績(jī)穩(wěn)健提升，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富，資本增值超4倍以上；2020年投資的精準(zhǔn)醫(yī)療分子診斷項(xiàng)目菲思特生物，焦磷酸測(cè)序儀國(guó)家首臺(tái)套、全自動(dòng)雜交識(shí)讀一體機(jī)(已獲美國(guó)發(fā)明專利)，投資三年，實(shí)現(xiàn)資本增值10倍以上；2020年投資的愛(ài)薩爾生物，全海歸團(tuán)隊(duì)，主要從事干細(xì)胞藥物及其衍產(chǎn)品的生產(chǎn)和研發(fā)，為該賽道的頭部企業(yè)，已完成二期臨床， 2022年獲得國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)大基金的大額投資。另外，公司還投資了肝纖維化和肝癌檢測(cè)的普望生物、新藥研發(fā)的勵(lì)德生物、醫(yī)藥中單體研發(fā)生產(chǎn)銷售的財(cái)和生物、靈芝及三葉青種植加工的的五養(yǎng)堂藥業(yè)等。
環(huán)保和新能源也是公司的重點(diǎn)投資方向，基于目前國(guó)家的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)提升，新能源和環(huán)保都已成為戰(zhàn)略性的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。公司在該投資領(lǐng)域的布局始于公司成立之初的2007年，投資項(xiàng)目中，新能源企業(yè)南都電源已在2010年上市；聚光科技已在2011年上市；嘉澳環(huán)保已在2016年上市；陸特能源在2016年新三板掛牌，后從新三板退市，2023年獲德意資本大額投資；英科再生資源項(xiàng)目于 2021年科創(chuàng)板IPO；2020年投資的沈氏節(jié)能項(xiàng)目，在微通道領(lǐng)域，獲得二個(gè)產(chǎn)品的國(guó)家首臺(tái)套，獲得國(guó)家國(guó)防科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。計(jì)劃2024年下半年申報(bào)科創(chuàng)板IPO。這些項(xiàng)目由于投資于公司早期，且成長(zhǎng)性較好，投資回報(bào)豐厚。
